Утка заклевала доллар

Рынки всколыхнула публикация газеты The Independent о том, что страны Персидского залива, Китай, Россия, Япония и Франция ведут секретные переговоры о замене доллара на корзину валют в расчетах при торговле нефтью. Все стороны вчера это опровергли, аналитики отнеслись к ней скептически. Абсолютно бессмысленным с экономической точки зрения назвали такой план аналитики Commerzbank: «Кто сможет установить веса валют в такой корзине, чтобы все им следовали?»

Но игрокам хватило и этого.

Золотой рекорд

Спотовая цена золота вчера достигла рекордных $1043,78 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд — $1032,7 был установлен в марте 2008 г., когда на грани краха оказался инвестбанк Bear Stearns. Декабрьский фьючерс на золото в Нью-Йорке также достиг рекордных $1045.

После спасения Bear Stearns на рынке золота наступила коррекция, но прошлой осенью после банкротства Lehman Brothers оно снова дорожало.

Вчерашний скачок был вызван падением доллара почти ко всем валютам: долларовый индекс (курс к валютам шести стран — основных торговых партнеров США) снизился на 0,7%. Евро вчера стоил $1,4763.

Любая угроза роли доллара как мировой резервной валюты или критика этой роли поддерживает цену золота, говорит Джеймс Стил, аналитик по драгоценным металлам HSBC. Deutsche Bank прогнозирует на следующий год $1100 за унцию, UBS — $1075. Акции крупнейшего производителя золота в России — «Полюс золота» вчера подорожали на 5,9%.

Дешевле 30 рублей

Подешевел доллар и к рублю. Его официальный курс впервые в этом году опустился ниже 30 руб. (29,83 руб./$). От большего падения его удержал Центробанк: по оценке замначальника отдела конверсионных операций Промсвязьбанка Андрея Островского, Банк России вчера приобрел $1,5 млрд.

На валютный рынок также повлияло сообщение The Independent, отмечает Островский. Это показывает, что не только азиатские центробанки хотят диверсифицировать валюты, рассуждает старший дилер Бинбанка Максим Карпунин. ЦБ, по его наблюдениям, не изменил уровень поддержки рубля — 36,15 руб. к бивалютной корзине. Рубль продолжит укрепляться, ожидает он.

«Все сейчас отталкиваются от падения доллара. Такое впечатление, что кто-то ударил в колокол и решил, что все снова могут совершать рискованные сделки», — говорит Арт Хоуган, главный рыночный аналитик Jefferies & Co.

Триумф ВТБ

Индекс ММВБ вчера вырос на 3,6% до 1220,5 пункта, индекс РТС — на 3,5% до 1270,6 пункта. Оптимизм царил на всех биржах. Британский индекс FTSE 100 прибавил 2,2%, американский S&P за первые два часа торгов — 1,75%. Даже ужесточение денежной политики Резервным банком Австралии (вчера он первым из центробанков стран «двадцатки» повысил процентную ставку — с 3% до 3,25%) было воспринято положительно — как свидетельство восстановления экономики: индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Ноябрьский фьючерс на нефть WTI к 19.30 МСК подорожал на 2% до $71,83 за баррель.

«Фишкой дня» в России стали акции ВТБ, подорожавшие почти на 8%. Частично спрос на них можно объяснить ожиданиями инвесторов, что часть его заемщиков, как и Сбербанка, вскоре получат госгарантии по кредитам, отмечает вице-президент департамента торговых операций «Дойче банка» Сергей Суверов. Он полагает, что на результатах ВТБ положительно скажется рост на финансовых рынках — у банка крупный пакет ценных бумаг. Начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмента» Николай Подлевских напоминает о сентябрьской прибыли банка в 24,5 млрд руб.

Избыточная глобальная ликвидность, оцениваемая в триллионы долларов, и позитивные ожидания в отношении отчетности за III квартал толкают рынки вверх, резюмирует Суверов.

Это относится и к России. «Ликвидность вернулась на российский рынок <...> Сегодня 75% сделок с российскими бумагами происходит в России», — заявил вчера председатель ФСФР Владимир Миловидов в эфире BusinessFM.