В бой идут консультанты

Группа ОНЭКСИМ пока не намерена привлекать консультантов для подготовки сделки с Владимиром Потаниным, сообщил вечером в пятницу официальный представитель компании. По его словам, группа озвучила свои предложения и считает привлечение финансовых консультантов преждевременным. Как сообщалось ранее, в понедельник Интеррос и Онексим обменялись предложениями совершить сделку по продаже Потанину принадлежащих Михаилу Прохорову акций ГМК Норильский никель. Вчера же Интеррос сообщил о том, что пригласил для сопровождения сделки с Прохоровым и определения

справедливой цены юридическую компанию "Дебевойз энд Плимптон" и инвестиционную Citigroup Global Markets Ltd.

Владелец пакета Михаил Прохоров предложил "Интерросу" выкупить свои 25% "Норникеля" за 15,7 миллиарда долларов с премией к рынку в 12,5%. "Подобные сделки не проводятся без консультантов. Совершенно очевидно, что Потанин готов начать переговоры по цене за этот пакет и по условиям совершения сделки. Работа консультантов поможет в первую очередь определить справедливость премии, назначеной Прохоровым", - заявил аналитик ИК "Проспект" Дмитрий Парфенов. - По его мнению, премия в размере 12,5% завышена, поскольку с ее учетом стоимость бумаги "Норникеля" составит порядка 330 долларов. "Если учитывать мировую конъюнктуру и падение цен на никель, эту цену нельзя назвать справедливой", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, "ультимативная позиция Прохорова" (45 дней и фиксированная цена) свидетельствует о том, что "Онэксим" пока окончательно не решил, будет ли продавать актив, или нет. "Думаю, что жесткие условия,

предложенные Прохоровым, свидетельствуют скорее о том, что он пока не определился со своими планами по акциям "Норникеля", - полагает Парфенов. Аналитик ИК "Велес Капитал" Станислав Фоменко также считает, что привлечение Потаниным консультантов может свидетельствовать о серьезности его намерений в отношении покупки акций "Норникеля" у Прохорова. "В целом, привлечение консультантов является нормальной практикой для сделок такого уровня. Если у Потанина есть деньги, то можно привлекать консультантов даже на сделку, которая может не завершиться. Консультанты помогут определить, сколько стоит этот пакет с точки зрения справедливой цены. Тот факт, что Прохоров четко определил условия совершения сделки (45 дней и фиксированная цена), может говорить о том, что он твердо намерен завершить сделку до конца года. Возможно, что до конца года всплывут новые подробности раздела бизнеса Прохорова и Потанина, которые затянут сделку по продаже "Норникеля", но совершенно точно можно прогнозировать, что до

конца года будут достигнуты ключевые договоренности между сторонами", - подчеркнул эксперт.

В начале года Потанин и Прохоров, которые на паритетной основе контролировали общие активы, объявили о намерении разделить бизнес. При этом Потанин должен был получить контроль за "Норникелем", а Прохоров - крупнейшего производителя золота в России "Полюс Золото" и ряд энергоактивов. Позднее предприниматели фактически дезавуировали эти договоренности.

По данным "Интерроса", его основные активы сосредоточены в металлургии и

горнодобыче ("Норильский никель"), финансовом секторе (Росбанк, страховая

компания "Согласие"), сельском хозяйстве и пищевой промышленности (АПК

"Агрос"), медиасфере (холдинг "Проф-Медиа"), сфере недвижимости и туризма

(компании "Открытые инвестиции" и "Роза Хутор").