Братья по газу
Eni купила активы ЮКОСа для “Газпрома”
“Роснефть” впервые потерпела поражение на торгах по продаже активов ЮКОСа. Принадлежащие банкроту газовые компании и 20% акций “Газпром нефти” за $5,83 млрд купил консорциум итальянских Eni и Enel. Впрочем, в течение двух лет большая часть этих активов будет выкуплена “Газпромом”.
ООО “Энинефтегаз” на 60% контролируется итальянской нефтегазовой компанией Eni, на 40% — производителем электроэнергии Enel. Основные акционеры обоих — правительство Италии (20,3% и 21,2% соответственно) и госбанк Cassa Depositi e Prestiti (9,99% и 10,2%). Выручка Eni за 2006 г. — 86,11 млрд евро, чистая прибыль — 9,82 млрд евро. Показатели Enel — 37,5 млрд евро и 3,1 млрд евро соответственно. “Арктикгаз”, “Уренгойл” и “Нефтегазтехнология” владеют лицензиями на разработку пяти нефтегазоконденсатных месторождений и трех участков в Ямало-Ненецком АО с суммарными запасами, по оценке Eni, 5 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Промышленная добыча на них еще не ведется.
В проданном вчера лоте были 20% акций “Газпром нефти”, 100% “Арктикгаза”, “Уренгойла”, “Нефтегазтехнологии” и доли в 15 мелких компаниях. Стартовая цена составляла 144,78 млрд руб., шаг аукциона — 260 млн руб.
Интрига вокруг торгов развернулась нешуточная. Сначала претендентов было семь. Заявки подали только четверо: “Энинефтегаз”, “Нефтьтрейдгрупп” (“внучка” “Роснефти”), газовый трейдер “Транс-Нафта” и “Юнитекс”. Но “Транс-Нафта” во вторник вечером отозвала заявку. Частные инвесторы, согласившиеся финансировать трейдера, получили отрицательное заключение юристов. “Слишком неоднозначны выставленные на торги активы”, — говорит и. о. гендиректора “Транс-Нафты” Сергей Степанов. Зато “Новатэк” подписал опцион на покупку “Юнитекса”. А Eni и Enel утром в среду, еще до торгов, предоставили “Газпрому” опцион на покупку 20% акций “Газпром нефти” и не менее 51% “Арктикгаза”, “Уренгойла” и “Нефтегазтехнологии”.
Жаркой борьбы не получилось, хоть итальянцам и пришлось заплатить на 6,76 млрд руб. больше стартовой цены. Представители “Юнитекса” в торгах почти не участвовали. Они всего трижды вскинули табличку и потеряли интерес к аукциону уже на четвертом шаге. Торговавшийся от “Роснефти” директор департамента собственности госкомпании Сергей Хоточкин был образцом спокойствия. Он отложил табличку на край стола, как бы нехотя и спохватываясь поднимая ее каждый раз. Зато представитель “Энинефтегаза” нервничал, табличку из рук не выпускал и всегда вскидывал ее максимально быстро. Так за 6 минут соперники доторговались до 151,54 млрд руб. Хоточкин и его спутник переглянулись и не стали повышать цену. В 11.22 по МСК “Энинефтегаз” был признан победителем торгов. Представители “Нефтьтрейдгрупп” и “Юнитекса” тут же бросились поздравлять победителей.
“Торги не были формальностью”, — говорит представитель “Роснефти” Николай Манвелов. “Роснефть” не купила газовый лот, потому что такое решение было принято после разговора Владимира Путина с итальянским президентом Романо Проди во вторник вечером, полагает знакомый с ходом переговоров российских госкомпаний источник “Ведомостей”. О беседе глав двух стран, состоявшейся “по инициативе итальянской стороны”, сообщается и на сайте kremlin.ru. Что именно обсуждали Путин и Проди, в Кремле не говорят. Похоже, “Роснефти” в администрации президента посоветовали уступить итальянцам, рассуждает источник, близкий к Кремлю. Но, возможно, госкомпании не запрещали при этом поднимать цену в ходе торгов, отмечает собеседник “Ведомостей”. Представители “Газпрома” и “Роснефти” это не комментируют.
Победа в аукционе “подчеркивает значимость нашего стратегического партнерства с “Газпромом”, цитируются слова главы Eni Паоло Скарони в пресс-релизе компании после торгов. В этом же сообщении Eni объявила, что вместе с Enel предложила “Газпрому” опцион на выкуп в течение двух лет 20% акций “Газпром нефти” за $3,7 млрд (в РТС они вчера стоили $3,96 млрд) плюс “финансовые расходы и расходы по организации сделки”. Правда, к вечеру Eni вычеркнула сумму сделки из релиза. Впрочем, именно столько “Газпром” и закладывал в свой бюджет на выкуп 20% “Газпром нефти”.
Управлять газовыми активами ЮКОСа будет совместное предприятие итальянских компаний и “Газпрома”, говорится в пресс-релизе Eni. Но сделка будет реализована по-другому, утверждает знакомый с условиями соглашения источник. “Газпром” внесет деньги и активы в СП с итальянцами, чтобы получить в нем контроль. Eni, по его словам, это устраивает, ведь без “Газпрома” успех добычи был бы под вопросом — газовые месторождения ЮКОСа не подключены к трубе. Представитель Eni комментировать это не стал.
Eni и Enel с выгодой купили месторождения. Если вычесть из общих $5,83 млрд стоимость акций “Газпром нефти”, получается, “Арктикгаз” и “Уренгойл” обошлись примерно в $2 млрд, отмечает аналитик Альфа-банка Надежда Казакова. Таким образом, баррель их запасов обошелся итальянскому консорциуму в $0,6, подсчитал аналитик “Уралсиба” Алексей Кормщиков. Исходя из капитализации “Газпрома” баррель его запасов по российским стандартам стоит около $1, отмечает он.
